庆应四年一月，鸟羽伏见之战，在旧幕府和长萨的战争中拉开了序幕，此次战役新选组损失极为惨重，而化为“罗刹”的夜间队员也被伏击，以土方岁三为首的新选组成员，最后选择了战略性撤退。
庆应四年（1868年），近藤勇受幕府之命，改名为大久保刚的近藤担任甲阳镇抚队巡抚，向甲州出阵，但在甲州胜沼之战败给新政府军。
此时，因为意见纷歧的原因永仓新八、原田左之助离队，之后再度改名为大久保大和的近藤在五兵卫新田（今东京都足立区）招募旧政府（幕府）士兵继续反抗。
然4月却在下总国流山地区（今千叶县流山市）休息时，遭新政府包围，近藤等人被带往越谷（今埼玉县越谷市）的政府军总部。
以大久保大和之名投降的近藤勇，被带往板桥总督府（今东京都板桥区），然而其化名却被原本御陵卫士之一的加纳鹫雄识破。
1868年5月17日，近藤勇在平尾一里冢（今东京都北区泷野川）斩首，享年35岁，次日送往京都，首级放于三条河原示众。
是夜，冲田总司抓着土方岁三的衣领，将其抵在墙上，眼中充满了水雾：“为什么，你为什么没有就近藤先生，你明明在他身边的不是吗？为什么没有救，你多少说点什么啊！”
然而沉默，土方岁三给冲田总司的解释就是无尽的沉默，正好千鹤走了过来，冲田总司松开手，独自一人转身离开，在急促行走的半路，冲田总司再次咳出鲜血。
“我以为，我会走在近藤先生之前，没想到.....”冲田总司看着手绢上了鲜血，有些无奈，有些讽刺的说道。
他默默的听着雪村千鹤的话语，解释着为什么土方岁三会离开的理由，一切都是因为这是近藤勇的命令，一切都是因为近藤勇想要保护新选组，而让土方岁三离开，因为他把新选组托付给了他。
“为了让我们逃脱，近藤先生一个人去投降了，土方先生其实一直在想，为什么自己要活下来，从而痛苦不已，然而现在，近藤先生把新选组托付给了他，正是因为此，现在他才想要继续走下去。”
静静地听完所有，冲田总司回想到了自己的过去：“近藤先生从以前就是一个很会照顾人的人呢！我在试卫道馆作为徒弟而被领养的时候，对自大的我很是关心，也教过我剑术，对于我他是像兄长一样存在的人。和那个近藤先生比谁都要要好的某个人，虽然他很任性，当自己是大爷，又很笨拙，很独断，到现在，能拉扯着新选组的也就只有那个人了，但我依旧没办法原谅。”
说完，冲田总司露出了苦涩的笑容，失去了原有的色彩，显得十分孤寂，悲伤，他对着雪村千鹤道：“所以，千鹤，土方先生就拜托你了。”
说完，冲田总司带着自己的刃离开了，至于要去哪里，他也不知道，黑夜满满无边，他已经看不清前路在何方，如今还活着，仅仅因为心中还有的那一束荧光，告诉他，他不能随便逝去。
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